Finzzle groupe se voit décerner le trophée d’argent du Meilleur groupe de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) au Sommet Patrimoine et Performance

[Paris], [12/07/23]

Finzzle groupe remporte le trophée d’argent dans la catégorie Meilleur groupe de CGP lors du Sommet Patrimoine et Performance. L’événement annuel, organisé conjointement par le groupe Ficade et Décideurs League, a réuni les acteurs les plus éminents de la Finance, l’Assurance, la Banque pour célébrer l’excellence et l’innovation dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Le Sommet du Patrimoine & de la Performance est un événement incontournable dont l’ambition est de mettre en lumière les enjeux ainsi que l’actualité de la gestion de patrimoine. Un rendez-vous inspirant pour les entreprises du secteur, désireuses de favoriser l’interprofessionnalité, l’échange d’idées et de bonnes pratiques et l’occasion de rencontrer les leaders de la gestion de Patrimoine qui auront été récompensés.

Cette année encore, Finzzle groupe a été sélectionné par un jury d’experts parmi plus de 150 concurrents de haut niveau pour concourir dans la catégorie Meilleur groupe de CGP. L’entreprise a été choisie selon plusieurs critères :

Sa capacité à anticiper les tendances du marché, à répondre aux besoins changeants de ses clients et maintenir une croissance soutenue.

Cette candidature a été pour Finzzle groupe l’opportunité de faire évaluer ses prospectives et réalisations par un jury d’expert.

Sur la base d’un dossier d’analyse transmis en amont par tous les sélectionnés, chaque entreprise soutient son projet, son modèle, sa proposition de valeurs.

En lice avec les groupes Premium, Crystal, Patrimmo, CIEC, Finzzle groupe s’est distingué par son approche centrée sur le client, sa vision stratégique et son adaptabilité face aux besoins du marché financier en constante évolution.

Sont observés et analysés :

• Les performances du groupe et sa croissance
• L’organisation, le modèle
• La stratégie de développement (outils, interprofesionnalité, croissance externe…)
• Les actions vers la Finance positive
• Les méthodes et le management
• L’approche client
• L’innovation

« Nous sommes extrêmement honorés de recevoir ce trophée d’argent du Meilleur groupe de CGP au Sommet Patrimoine et Performance », a déclaré Philippe LAUZERAL, Directeur Général de Finzzle groupe. « Cette reconnaissance est le résultat de l’exigence que nos équipes mettent au service de nos partenaires et clients. Notre ligne de conduite est inchangée depuis 30 ans et nous restons fidèles à nos ambitions : rendre la Finance accessible au plus grand nombre, démocratiser le patrimoine. »

Finzzle groupe s’était déjà démarqué par la diversité de son offre de solutions, son approche orientée vers l’utilisateur, la qualité des services et la satisfaction qui ont suscité l’adhésion et la confiance pérennes de ses partenaires et des investisseurs. Cette année, c’est leur modèle de distribution innovant qui a été mis à l’honneur, leur démarche relationnelle et l’accessibilité de leur proposition de valeurs à destination des investisseurs, mais également des consultants de leur réseau qui leur permet d’embrasser un projet d’entrepreneuriat.

« Nous sommes fiers de cette reconnaissance qui témoigne de notre engagement sincère pour plus d’ouverture sans rogner sur l’exigence. Cette réussite est le fruit de travaux créatifs d’amélioration continue, d’optimisation et de remises en question afin de rester à l’avant-garde de l’innovation pour mieux servir ses clients, ses partenaires. La rentrée sera annonciatrice de grandes nouveautés qui viendront renforcer notre volonté d’agir plus grand, positivement, durablement ».

Une de ces nouveautés, annoncée au stade de projet au jury, aura fait la différence pour sa dimension solidaire et responsable.