Notre métier et notre engagement sont de :

1. Partager notre passion à construire un modèle où chacun, par sa richesse et son évolution, contribue à la richesse et à l’évolution des autres, un modèle de personnes respectueuses des qualités et des opinions de chacun, unies et néanmoins indépendantes les unes des autres, enthousiastes et responsables, un modèle dans lequel chacun peut envisager sereinement son avenir.

2. Aider ceux qui partagent notre passion à reconnaître le meilleur en eux, leur faire découvrir leur importance, leur potentiel de force et de richesse et, avec simplicité et sagesse, les inciter à s’investir à nos côtés et les aider à créer un cadre à leur mesure dans lequel ils peuvent s’épanouir et prendre du plaisir à réussir.

3. Faire en sorte que dans les moments difficiles, chacun soit accompagné et aidé à croire en lui, afin de trouver assez de ressources pour en sortir fortifié et enrichi.

4. Faire preuve d’un comportement loyal à l’égard de l’ensemble des acteurs : clients, consultants, sociétés mandantes… et être respectueux de la réglementation dans l’exercice de son métier.

5. Apporter au client intérêt et attention, le découvrir, adapter avec justesse notre conseil à ses besoins réels en faisant preuve de discernement dans la sélection des produits d’investissement proposés et l’aider à prendre sa décision.

6. Grâce à la qualité des relations établies et notre professionnalisme, lui donner envie de s’investir avec nous durablement et veiller qu’à chaque moment le client ait raison de nous faire confiance.

7. Être fier de l’argent gagné en refusant de le considérer comme le seul but de nos actions mais plutôt comme leur conséquence et porter par notre management et notre comportement quotidiens les valeurs du discours tenu.

8. Profiter ensemble de moments intenses d’émotion, récompenser à leur juste mesure nos efforts, sans oublier de prendre du temps pour être tranquille et se retrouver soi-même.

9. Favoriser en permanence des relations humaines basées sur la confiance et le respect, apprécier et partager les plaisirs simples de la vie, personnaliser nos relations et échanger « ces petites riens » qui contribuent au bonheur de vivre et d’exister.

10. Adhérer à l’ensemble des valeurs de cette Charte et les promouvoir en toutes circonstances.